盘后点睛 | 板块轮动中,关注中报强预期品种!

小柚财经:盘后点睛 | 板块轮动中,关注中报强预期品种!

6月4日,沪深两市震荡走高,截至收盘,上证综指涨0.22%报3592.12点,深证成指涨0.74%报14870.91点,创业板指涨1.28%报3242.61点。两市合计成交9375亿元,北向资金净流入30.67亿元。

板块表现方面,金融、航空、农业等走强,煤炭、石油、燃气、物流、电力、钢铁等跌幅居前。

日前有消息称,全球几大晶圆代工厂将二季度代工价较上一季度再次上调10%-20%,整体涨幅与第一季度相似。但从个别合同看,部分代工价涨幅高达50%。国信证券研报称,产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到三季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。

展望后市,安信证券认为,在当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

国泰君安则建议,继续围绕高景气度行业进行布局。6月下旬开始,市场关注焦点将再次聚焦到业绩上,高景气的趋势型板块依然是行情主线,可继续关注新能源汽车(锂电池)、白酒、医药中的CRO、医美等板块。

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