日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率

原标题:日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  特别提示

  日禾戎美股份有限公司(以下简称“戎美股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕2597号)。

  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

  发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,700.00万股,发行价格为人民币33.16元/股。初始战略配售发行数量为285.00万股,占本次发行总数量的5.00%。

  本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值31.6334元/股,超过幅度为4.83%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号,以下简称“《首发实施细则》”)第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

  本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)。根据《首发实施细则》规定“发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元”和最终确定的发行价格,本次发行保荐机构相关子公司中金财富最终战略配售数量为1,809,408股,占本次发行数量的3.17%。

  本次发行不安排向外部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,040,592股回拨至网下发行。

  本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为38,945,592股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.57%;网上初始发行数量为16,245,000股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的29.43%。最终网下、网上发行合计数量为55,190,592股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

  发行人于2021年10月15日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“戎美股份”股票16,245,000股。

  本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年10月19日(T+2日)及时履行缴款义务:

  1、网下获配投资者应根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年10月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  2、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  战略配售方面,中金财富承诺本次获配股票限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

  3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

  一、 网上申购情况

  保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为14,659,977户,有效申购股数为150,431,729,500股。配号总数为300,863,459个,起始号码为000000000001,截止号码为000300863459。

  二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

  根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,260.18649倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即11,038,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为27,907,092股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.56%;网上最终发行数量为27,283,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的49.44%。回拨后本次网上发行中签率为0.0181367987%,有效申购倍数为5,513.65219倍。

  三、 网上摇号抽签

  发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年10月18日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年10月19日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

  发行人:日禾戎美股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  2021年10月18日

《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率》

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