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2021年10月25日,特斯拉市值突破万亿美金,这是一个足以记入新能源汽车市场的里程碑事件——这不仅仅意味着特斯拉成为第一家市值过万亿美金的新能源汽车厂商,更意味着一个新能源取代燃油车的时代正在到来。

分析师认为,特斯拉此次股价大涨的转折点是上海工厂的建成。得益于上海超级工厂的全面投产和国产Model 3电动车的强劲销售,特斯拉不但成为欧洲新车销量冠军,在中国的销量也创下新高,成为其股价上涨最强催化剂。

特斯拉市值破万亿之后,新能源赛道上的下一个万亿市值投资标的是谁?传统汽车厂商,还是蔚小理造车新势力,或者是现在股价处于地板价的Faraday Future(FF)?

特斯拉,电动车时代的最佳投资者

特斯拉市值破万亿,终于成为电动车时代的旗帜,而造车新势力也开始杨帆起航,开启征途。

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9月份,特斯拉Model 3在欧洲的交付量为24591辆,同比增长58%。击败雷诺旗下的Clio和大众旗下的Golf等车型,首次成为欧洲新车销量冠军。这也是欧洲地区电动汽车销量首次超过燃油车。

而在中国市场上,特斯拉销量也创下新高,Model 3和Model Y的销量合并达到了57971辆,同比增长了295%。而从全球市场来看,特斯拉销量也在持续上升。2021年前三季度,特斯拉总销量627350辆,其中Model 3和Model Y销量总计614165辆,同比增长约2.2倍。

其中,特斯拉第三季度共交付电动车241300辆,超越第二季度的201250辆,共生产电动车237823辆,二季度为206421辆,两项数据均创特斯拉季度新高。而特斯拉中国市场销量的增长为特斯拉三季度销量贡献过半,销量达到13.21万辆,占其全球出货量的54.72%。

证券分析师认为,特斯拉是电动车时代的最好的投资标的。特别是上海超级工厂完成后,一下解决了特斯拉的产能爬坡,带动特斯拉股价大升。在华尔街看来,电动汽车是未来5-10年的黄金赛道,在智能化浪潮下,市场集中度有望进一步提升。特斯拉凭借其在电池、BMS、FSD算法、智能驾驶数据积累领域已构筑的显著壁垒,持续看好公司的领先优势。

智能网联车时代,新造车势力是最好投资标杆

电动车市场,特斯拉是旗帜。而在接下来的智能网联车时代,虽然不能将特斯拉排除在投资名单之外,但新涌现出新投资标的也正在茁壮成长,成为下一个时代的最好投资标杆。

10月12日,根据乘联会发布的9月厂商批发销量突破万辆的新能源企业数量来看,比8月份多了3个:除比亚迪(70432辆)、特斯拉中国(56006辆)、上汽通用五菱(38850辆)、上汽乘用车(21552辆)、广汽埃安(13572辆)外,还有长城汽车(12770辆)、蔚来汽车(10628辆)、小鹏汽车(10412辆)。

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在8月全球畅销Top 20电动车榜单中,中国电动车型足足占据了12个席位。其中,比亚迪秦Plus PHEV以13.043辆销量跻身第4名,秦Plus BEV排第10位;理想ONE排在第6名,上汽荣威科莱威EV第7名、宋Pro PHEV第8名,小鹏P7第15名。

在最新销量以及上文提及的这份榜单中,可以看出造车新老势力都在发力,一轮新的投资热点正在成为资本市场上的新选择趋势。从市值来看,造车新势力三家代表蔚来、理想、小鹏的市值分别为650亿美金、350亿美金、410亿美金,现在已成为资本市场的投资热点。

造车新势力表现上佳,造车老势力BBA则正处于起步阶段。由于面对新能源电动车产业化前景缺乏详细规划,奔驰、宝马、奥迪的新能源车多是“油改电”,由于缺乏新意而少被用户接纳,从投资者价值来看,现在选择买入传统老造车新势力还不是最好的时段。

在产业人士看来,特别是世界汽车工业在百年未有之大变局下,随着汽车动力系统正在从内燃机驱动向“纯电驱动转换,整车控制系统正在从分布式控制向集中控制演进,产业分工体系正在由行业自成体系向跨行业的开放合作演进的背景下,市场竞争将增多,选择投资标的也就需要更大的耐心和对未来的信心。

从当前市值分析来看,蔚小理之外,还有一家新能源车企是很好的投资标杆。他就是FF。续航、动力和智能化,是决定电动车是否有竞争力的三个关键要素。在这三个要素上,FF 91其实是不弱于甚至超越特斯拉的存在。据据专利数据分析公司Randolph Square IP(RSIP)报告显示,FF的多元化专利组合在同类技术上比包括丰田、福特和本田在内的许多领先OEM厂商更加强大。而RSIP认定,FF不断扩大的电动汽车专利组合在关键技术上与特斯拉不相上下。

从当前市值来看,理想汽车是FF的12倍,小鹏是FF的14倍、蔚来是FF的22倍。可以说现在投资FF,简直就是地板价。只要FF股价从当前每股9美金涨至蔚小理当前的价位,就可以说躺赚。随着明年7月量产交付,相信FF的股价将从现在基础上迎来大涨,市值飙升十倍也不是梦想。

华尔街分析师表示,在消费者购买力、新能源汽车产品力及政策环境没有明显变化的背景下,新能源汽车的需求将依然维持高位,这是供给端扩容和需求端关注升温共同形成的趋势。相比于蔚小理,专注于高端市场的FF则可能赢得更多关注。

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