有色金属全线尽墨,菜粕大涨创近四个月新高,发生了什么?

有色金属全线尽墨,菜粕大涨创近四个月新高,发生了什么?

12月15日,国内期市收盘多数下跌。涨幅方面,菜粕涨超4%,尿素涨超2%,热卷、棉纱、淀粉、不锈钢、螺纹涨超1%;跌幅方面,纯碱跌超3%,锰硅、PVC、棕榈油、沪铅、玻璃、塑料、铁矿跌超2%,原油跌2%,沪锡、硅铁、沪锌、菜籽、低硫燃油、PP跌近2%。

消息快讯

1、国务院关税税则委员会:继续对小麦、玉米、稻谷和大米、糖、羊毛、毛条、棉花、化肥等8类商品实施关税配额管理,税率不变。其中,对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施进口暂定税率,税率不变。

2、国家统计局:11月份,规模以上工业主要能源产品生产同比均保持增长。其中,原煤增长4.6%,原油增长2.7%,天然气增长4.4%,发电量增长0.2%。与上月比,原煤、天然气生产增速加快,原油生产基本平稳,电力生产增速回落。

3、国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示,目前生猪生产和供应、产能恢复已经达到了正常水平。冬季一般是猪肉消费比较旺盛的季节,受到元旦和春节假日因素的拉动,猪肉价格可能还会有所改善。但是总的看,生猪供应总体上逐步恢复,下阶段大幅上涨的可能性是不大的。

4、据马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示:马来西亚12月1―15日棕榈油出口量为725600吨,较11月1―15日出口的798399吨下降9.12%。

重点品种分析

菜粕

日内菜粕主力合约强势上涨,收盘大涨4.56%报2958元/吨,创近4个月以来的新高。自12月以来,菜粕累计涨幅达到11%。

对于近日菜粕的大涨,市场普遍认为受油菜籽到港量偏少影响。近期全球疫情形势加剧,国际油菜籽贸易再度出现问题,加拿大油菜籽自11月以来受旱情及疫情阻碍,出口问题严峻。据此前加拿大统计局发布的数据显示,预计2021年油菜籽产量减少至1260万吨,为14年最低水平。在此形势下,国内油菜籽到港量持续偏低,影响到了国内菜系尤其是菜粕的供应。据Mysteel调研显示,因油菜籽进口量减少,油厂开机率持续低位。2021年第48周,沿海地区主要油厂菜籽压榨量为3.2万吨,开机率为14.48%,处于同期最低水平,菜粕产出预期减少,供应持续趋紧。

需求方面,今年水产总体表现较好,市场对明年预期乐观,但需注意目前仍处于养殖淡季,需求较为清淡。

南华期货认为,当前菜粕与豆粕出现背离走势,豆菜01价差缩到极端低位350点。按照自身价值来看,菜粕完全不具备性价比,虽然传言本季油菜籽蛋白含量较高,但按照单位蛋白价格来算,菜粕与豆粕的价格比远小于1.目前菜粕季节性消费淡季,加之菜籽进口不利,正处于供需双弱的情况。但当前盘面给出菜粕价格考虑严重脱离基本面,尤其当前交割仓仓单数量极低,且01合约存在较多的未结转合约,因此可能存在资金层面的动作。建议前期无仓位投资者切莫开仓,持币观望。

纯碱

周三纯碱主力合约震荡回落,收跌3.18%报2223元/吨,领跌能化板块。

成本端来看,周三国际油价连续第三天下跌,市场对明年原油供应增长将超过需求增长的预期越来越强烈,国际油价高位回调施压市场心态。煤炭成本窄幅震荡为主,煤企当前库存偏低,冬季燃煤需求增进,然宏观限制依在,短期对化工品影响不大。

供应方面,企业装置运行正常,日产量相对稳定,当前纯碱企业开工维持在相对高位且波动不大。企业出货情况改善不明显,仍面临一定的库存压力。碱厂库存大幅累库,不过累库趋势已经持续多时,结合前几周累库速度、以及中下游去库程度来看,本周20万吨左右的累库幅度也在预期之内。需求方面,下游用户坚持刚需拿货,采购心态谨慎,观望市场。

国投安信期货认为,目前纯碱处于开工高库存高利润高的背景,下游采购意愿低,现货价格还将继续承压。但盘面贴水大,部分下游通过盘面采购意愿增加,前期多玻璃空纯碱头寸建议止盈观望为主。

沪铜

日内有色金属全线飘绿,其中沪铜震荡偏弱,尾盘加速下挫。最终主力合约收跌1.32%报68000元/吨,日内增仓近2万手,获得近10亿资金加持。

大地期货分析称,目前铜交易的核心依旧在货币政策拐点,虽然上周五的非农数据不及预期,但市场并没有冲击通胀预期,铜价依旧位置窄幅震荡;另外受Omicron在南非蔓延影响,美国确诊一例,市场对有色在全球的需求开始担忧。限电扰动依旧存在,近期铜开始小幅去库。美国会参议院通过总额约3.5万亿美元基础设施投资法案,其中1600亿增加于投资新能源汽车。此外,拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标,极大促进有色的需求。另外,高国内Q4TC上行,现货铜精矿TC至70美元/干吨。需求端,从三季度来看2021年电网交货量数据明显弱于往年,进入四季度以后,电网投资以及光伏招标的会有提升,新能源车渗透率持续创新高,故四季度铜的需求预计会有边际改善。

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